Descubriendo las lecciones ocultas en la fascinante travesía de Pix y su potencial impacto en la banca estadounidense

Estados Unidos, especialmente Silicon Valley, es conocido mundialmente como un centro de innovación. Algunas de las empresas más grandes del mundo se fundaron aquí, y la tecnología creada ha cambiado fundamentalmente la forma en que vivimos. Esa reputación puede haber llevado a una falsa sensación de seguridad sobre nuestra posición como superpotencia tecnológica. Durante más de 60 años, EE. UU. ha dado un buen ejemplo; Presentamos cosas como tarjetas de crédito, cajeros automáticos y banca en línea. Sin embargo, en la última década, APAC ha tomado el dominio global a través de la innovación de pagos, mientras que otros países están siguiendo su ejemplo.

Hoy en día, más de 40 países ofrecen alguna forma de pago instantáneo, y EE. UU. va a la zaga en muchos de ellos. Sorprendentemente, en el escenario de pagos instantáneos, que representa una nueva frontera en fintech, ningún país ha igualado la tasa de adopción del sistema Pix en Brasil. Se estima que este sistema estará entre tres y cinco años por delante de lo que han logrado los bancos estadounidenses.

Carlos Netto, cofundador y CEO de Matera, proveedor de tecnología de pago instantáneo y código QR para instituciones financieras, analiza cómo Pix logró posicionarse tan adelante.

Un poco de perspectiva

En 2018, el Banco Central de Brasil lanzó un agresivo plan para modernizar su economía. Parte de esa iniciativa fue exigir a todos los bancos que ofrecieran pagos instantáneos. Había una gran necesidad de ofrecer una alternativa digital al efectivo y métodos de pago heredados como Boletos, para crear un ecosistema que fomente una mayor competencia y ofrezca un método de pago que brinde beneficios medibles a los comerciantes y sus clientes (que a menudo están desatendidos).

Las tarjetas de crédito no tenían el mismo atractivo de larga data en los Estados Unidos, ya que las tarifas de los comerciantes eran altas y los fondos no estaban disponibles hasta por 30 días. Como resultado, muchos comerciantes brasileños se negaron a aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito. En 2019, el 77 % de las transacciones minoristas se realizaron en efectivo, lo que presenta una gran oportunidad para construir un nuevo sistema de pago desde cero. Además de convertir a los clientes bancarios tradicionales, un nuevo sistema también podría atraer a casi el 30% de los consumidores no bancarizados.

Presentación de Pix

Pix se anunció oficialmente en el verano de 2019 y aceptó su primera transacción el 16 de noviembre de 2020. Con Pix, pagar es tan fácil como pedirle al consumidor su alias (por ejemplo, número de teléfono/correo electrónico) o enviar un correo electrónico para escanear el código QR. El dinero se transfiere inmediatamente de una cuenta bancaria a otra. El dinero se puede mover a través de Pix entre dos personas, un consumidor y una empresa, entre dos empresas e incluso entre gobiernos y consumidores.

Los comerciantes y las empresas se benefician de costos de aceptación más bajos que las tarjetas de crédito porque la estructura de transacciones de Pix tiene menos intermediarios. Es una victoria clara para todos y los números así lo demuestran.

Las transacciones totales de Pix superaron las transacciones de débito y crédito en un año de lanzamiento. Seis meses después, Pix sirvió a casi 120 millones de consumidores. En particular, el 70 % de la población adulta de Brasil ha realizado o recibido una transacción Pix, mientras que el 60 % de todas las empresas ha utilizado Pix. Hoy, Pix procesa casi tres mil millones de transacciones cada mes.

Pagos instantáneos en EE. UU.

EE. UU. tiene soluciones de pago de persona a persona que parecen funcionar instantáneamente, pero no transfieren dinero de una cuenta bancaria a otra instantáneamente, y no son tan extensas y extensas como Pix. Mover dinero con servicios como PayPal, Venmo y Cash App simplemente implica una entrada en el libro mayor que hace que una cuenta baje y la otra suba. Cambiar de estos servicios a la cuenta bancaria de un consumidor requiere otra transacción que a menudo demora días en completarse.

Cell ha mejorado esta experiencia al hacer que el dinero esté disponible instantáneamente en la cuenta bancaria del consumidor, pero usa ACH, débito directo o transferencia electrónica y liquida las transacciones en lotes al final del día. Cell over RTP crea una experiencia instantánea de extremo a extremo, pero solo se usa en un pequeño porcentaje de transacciones celulares. A pesar del éxito con la demografía más joven en este alcance limitado, estos servicios se mantienen muy por debajo del nivel de adopción de Pix, incluso con pagos de persona a persona.

Vías de pago en EE.UU.

Hay dos carriles de pago instantáneos o están en construcción en los EE. UU., pero el uso es bajo. El riel de pago instantáneo RTP, operado por muchos de los bancos más grandes de EE. UU., se lanzó en 2017. Más de 300 bancos participan en RTP, pero el volumen mensual de transacciones se estima en 15 millones, frente a los 2900 millones de Pix. FedNow es el otro carril, pero aún no está operativo. El lanzamiento está previsto para mediados de 2023.

Una de las razones por las que EE. UU. se está quedando atrás en la adopción de pagos instantáneos y pagos con código QR es su gran dependencia de las tarjetas de crédito. A diferencia de Brasil, los estadounidenses usan tarjetas y los bancos dependen de las tarifas involucradas. Solo en el segundo trimestre de 2022, los estadounidenses abrieron 233 millones de nuevas cuentas de crédito, la mayor cantidad desde 2008 durante la última recesión, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y el número total de tarjetas de crédito aumentó a más de 500 millones por primera vez el año pasado.

Pero la marea está cambiando, como lo han demostrado los mercados globales. Este es también un hecho que Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co, reconoce fácilmente. El año pasado, reclutó a su banco corporativo y de inversión, CIB, para trabajar con el brazo de banca comunitaria y de consumo de JPMorgan, CCB, para crear un nuevo régimen que pueda competir con fintechs innovadoras y garantizar la salud a largo plazo de la empresa. Dimon no está solo en la lucha de los bancos de EE. UU. por crear la solución de pago instantáneo de pago por banco adecuada.

¿Qué pueden aprender los bancos estadounidenses de Pix?

Si bien el mercado y las circunstancias detrás del increíble lanzamiento de Pix son ciertamente diferentes, hay lecciones que aprender. Por ejemplo:

Pix es un sistema abierto. Alrededor de 150 bancos operan en Brasil, pero más de 700 instituciones financieras participan en Pix. Al adoptar un modelo de integración, el 85% de los participantes de Pix fueron indirectos (por ejemplo, empresas como PayPal), aumentando la participación y reduciendo la complejidad técnica y los costos. Lo que esto podría significar para la adopción de pagos instantáneos en los EE. UU. es que los socios tecnológicos y las integraciones pueden ser su mejor amigo.

Todos los consumidores pueden usar Pix. Esto fue crucial para la adopción. Más de 130 millones de brasileños ya usan Pix. Para aproximadamente la mitad de estas personas, es la primera herramienta de pago digital que han usado. Hay aproximadamente 5,9 millones de adultos sin servicios bancarios en los EE. UU., pero hay 18,7 millones de hogares adicionales que se consideran desatendidos. Si se implementara una red de pagos instantáneos para satisfacer sus necesidades, podría transformar la vida de millones de personas económicamente desfavorecidas y mejorar la reputación de las instituciones financieras.

Importancia de una buena experiencia de usuario

Pix tiene una gran experiencia de usuario. Es consistente, simple y rápido. Hay requisitos de interfaz de usuario que impulsan esto. Por ejemplo, el botón de foto debe estar en la primera pantalla de la aplicación móvil de un banco. Estas no son características comúnmente asociadas con los sistemas bancarios de EE. UU., que a menudo implican múltiples pasos, demoras en las transacciones y mucha frustración tanto para los comerciantes como para los consumidores. Para que las ofertas de pago instantáneo tengan éxito, la experiencia debe mejorar exponencialmente.

Pix no solo brinda una experiencia fantástica para el consumidor, sino que también es fácil para las empresas. Con la tecnología de código QR y API estandarizada, los bancos y las instituciones de pago se conectan sin problemas con el software POS o las pasarelas de pago en línea. Esto facilita el cambio de un proveedor de pago a otro: la integración de la API es la misma. También fomenta la competencia. Una vez más todo vuelve a relajarse. En FedNow y en RTP hay un intento de estandarización. Pero con dos opciones en lugar de una, ¿los comerciantes se verán obligados a elegir?

Qué no hacer

También hay lecciones importantes sobre lo que NO se debe hacer. hacer. A continuación se presentan tres ejemplos de lecciones aprendidas y cómo se abordaron con éxito.

1. Estafas: en los primeros días de Pix, se engañaba a los consumidores para que enviaran dinero a los delincuentes y se robaban los teléfonos desbloqueados. Los problemas se mitigaron con educación, límites de valor que se podían enviar a través de Pix y la posibilidad de denunciar fraudes. Las transacciones sospechosas también se pueden bloquear.
2. Error: De vez en cuando, el dinero se enviaba accidentalmente entre bancos sin recurso. El banco central ha promulgado una legislación que obliga a un banco a devolver dinero si lo solicita un banco que ha cometido un error.
3. Los proveedores de soluciones POS (p. ej., NCR) tardaron en integrarse. Al principio, algunos comerciantes no sabían cómo confirmar un pago con código QR debido a la falta de integración. Esto generó confusión y, en algunos casos, fraude. Los comerciantes han aprendido que la confirmación es esencial para recibir pagos.

A las instituciones financieras en los Estados Unidos se les ha permitido descansar en sus laureles y sistemas obsoletos durante demasiado tiempo. Las fintech ágiles vienen equipadas con conocimiento de otros mercados internacionales. Así que es hora de que los bancos “innoven o mueran”, por así decirlo. No son inmunes a las interferencias, y el próximo paso depende de ellos. ¿Aprovecharán la oportunidad?